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平安证券27日研报指出，泰格医药(300347.SZ)Q2整体保持稳健，挑战性环境下各业务趋势向好。截止年中，公司在执行临床项目达到772个(22年底为680个)，各临床阶段项目均有增加，整体项目结构良好。
随着国内优质药企出海临床需求增加，以及公司海外市场开拓，泰格成为国内临床CRO出海的先锋。公司通过收购、合作等方式在海外建立临床(包括多中心临床)能力，并新建国际总部及集成服务中心，从而更好地支持海外业务。
考虑外部环境及公司业务拓展速度，该行调整2023-2025年EPS为3.10、3.82、4.92元(原3.27、4.16、5.29元)，考虑前期股价已有调整，维持“推荐”评级。
